当前位置:ag8 > 体态动态 >

[商业银行]金融科技万字雄文 变革商业银行小微

  数据来源:中国银行业协会

  据数据统计显示,截至2017年12月末,上榜银行核心一级资本净额共计124601.69亿元,同比增速为10.40%,较2016年下降1.26个百分点。

  从城市商业银行和农村商业银行来看,城市商业银行排名前三位的银行分别为北京银行、上海银行和江苏银行;农村商业银行排名最靠前的三家银行分别是重庆农村商业银行、上海农商银行、广州农商银行。以下是2018年中国银行业100强详细排名情况:

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国金融行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

  中商情报网讯:2月26日,中国银行业协会发布《商业银行稳健发展能力“陀螺”(GYROSCOPE)评价蓝皮书》,该蓝皮书公布了“2018年中国银行业100强榜单”。据榜单显示:2018年,进入100强榜单的商业银行包括6家大型银行,12家全国性股份制商业银行,63家城市商业银行和19家农村商业银行。其中,核心一级资本净额排名前10名的银行分别为中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄银行以及中国民生银行。其中,中国工商银行核心一级资本净额达到20301.08亿元,位列榜首。

  民生银行是我国第一家由民间资本设立的全国性股份制商业银行,是一家真正意义上的民营银行。成立于1996年,股东有刘永好的新希望集团,东方集团,中国泛海控股集团,史玉柱等。民生银行于2000年在上交所上市,于2009年在港交所挂牌上市。2018年中国品牌价值百强榜发布,民生银行位列第35名,2018年《财富》世界500强排行榜发布,民生银行位列第251名。

  招商银行(最大的私人银行)

  渤海银行的大股东为天津泰达投资控股公司,持股25%,渣打银行为第二大股东,持股19.9%,中国远洋为第三大股东,持股13.6%。渤海银行的发展速度其实比起其他11家股份制银行还是有点缓慢,毕竟成立时间确实很晚,在全国范围内布局不够清晰,服务网点还是有点少,以至于很多人都不知道有这么个银行,估计知道的人都还以为是个地方性银行。

  截止2018年6月底,民生银行总资产6万多亿元,同比增长2.6%。2018年上半年,民生银行实现营业收入754亿元,同比增长47.6%,归于母公司股东的净利润296.18亿元,增长5.4%。民生银行围绕着民营企业银行、科技金融银行和综合化服务银行这三大战略定位,不断实现转型升级,风控合规不断加强,资产质量保持稳定增长。

  民生银行(第一家真正的民营银行)

  浙商银行(最容易被误解的银行)

  招行私人银行管理的客户资产规模已经超过了2万亿人民币,其他商业银行没有一家可以相比。排名第二的工商银行私人银行的资管规模是1.34万亿,建行私人银行管理的规模是0.94万亿,通过这个简单的对比,你就知道招行的私人银行业务有多厉害了。

  渤海银行,成立于2005年12月,总部位于天津。渤海银行注册资本85亿元,是第一个总行位于天津的全国性商业银行。截止2016年底,渤海银行在全国各大城市开设了22家一级分行,23家二级分行,119家支行和87家社区小微支行。总资产8562.4亿元,营业收入218.7亿元,同比增长18.3%,净利润64.8亿元,同比增长17%,不良贷款率近0.26%。2016年在英国《银行家》杂志社公布的“全球银行1000强排行榜”中位列第202位。

  众所周知,我国目前有5家国有商业银行,3家政策性银行以及12家股份制商业银行。其中这12家股份制商业银行分别是:招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、广发银行、浙商银行、华夏银行、平安银行、恒丰银行、渤海银行。其中最后一家是渤海银行,很多人不知道这个银行,虽说也是全国性的股份制商业银行,但是很少见过。接下来从12家银行中挑选出有特点的4家银行分别介绍说明。

  招商银行算是这12家里面最大的一家银行了,目前是中国领先的零售银行,招商银行的私人银行业务在国内都是很有名的,也是我国内地市值第五大的银行。招商银行总资产超4.4万亿元,在全国130多个城市建立了服务网点,在境外拥有5万家分行及3家代表处,在全球的分支机构超过1800家。招商银行除了银行业务,还涉及了保险、金融租赁、基金、消费金融、证券、投资等领域。在2016年度《财富》世界500强榜单中,招商银行位列第189位,同年在中国企业500强榜单中位居第39名。招商银行的大股东是招商局集团。

  很多人觉得浙商银行是马云成立的,就因为有“浙商”两个字,其实和马云没有一毛钱的关系。2016年3月,浙商银行成功在港交所上市,第一大股东为浙江省金控,持股14.97%。截止2017年6月,浙商银行总资产14532亿元,存款余额8030亿元,不良贷款率1.39%,累计为超过13万家中小企业提供融资贷款,浙江省内占了8万户。

  综上所述,从这12家股份制商业银行中选出四个有代表性、有特点的银行来进行说明,招商银行是这12家银行中最大的私人银行;民生银行是这12家银行里面真正意义上的民营银行;浙商银行是最容易被误解的银行,和马云真的没有什么关系;渤海银行是最不出名的银行了,成立时间也是最晚的。

  渤海银行(最不出名的银行)

  浙商银行是这12家银行中成立时间比较迟的,也是全国性股份制商业银行之一。2004年12月成立于杭州,注册资本115亿元,截止2014年底,浙商银行总资产仅6699亿元,这样的规模比起其他几家银行还是差了一点,毕竟成立时间比较迟,起步晚,不过发展后劲还是可以的。截止2017年底,浙商银行在全国13个省市设立了180多家分支机构,经过10多年的发展已经形成了全国性的服务网络。

  百家号独家内容

  缘何商业银行资本补充如此重要?

  对于民营企业和小微企业来说,近两年融资难融资贵问题格外突出。在此背景下,今年政府工作报告再次强调,要着力缓解企业融资难融资贵问题。其中的一个重要举措,就是支持大型商业银行多渠道补充资本,增强信贷投放能力,鼓励增加制造业中长期贷款和信用贷款。

  (记者 杜雨萌)

  来源:证券日报

  此外,2月14日发布的《关于加强金融服务民营企业的若干意见》亦提出,支持金融机构通过资本市场补充资本。

  吴琦分析称,随着重资产投放节奏加快,银行资本缺口日益凸显,这对现阶段银行信贷供给能力提出更高要求。同时,资管新规出台后,表外业务回表对资本消耗较大,但受制于资本充足率、合意信贷规模、流动性等指标约束,特别是资本充足率的约束,使得表内信贷难以承接表外信用供给,再加上科技、理财等子公司的开设也会大量消耗资本金,所以亟需商业银行加快补充资本金。

  然而要注意的是,由于目前商业银行资本补充的内外渠道均有所受限,所以,外部通过上市和定增补充资本金的压力就较大。再从内部来看,商业银行净利润增长承压,如当期利润难以覆盖拨备补计,就会形成贷款损失准备缺口,进而侵蚀其资本金。因此,迫切需要商业银行扩宽资本补充渠道。

  与此同时,2月11日召开的国务院常务会议对商业银行资本补充再次释放出众多利好。如对商业银行,提高永续债发行审批效率,降低优先股、可转债等准入门槛,允许符合条件的银行同时发行多种资本补充工具。再比如引入基金、年金等长期投资者参与银行增资扩股,支持商业银行理财子公司投资银行资本补充债券,鼓励外资金融机构参与债券市场交易。

  记者梳理发现,近3个月以来,监管层数次明确商业银行要多渠道补充资本金。如去年12月份召开的国务院金融稳定发展委员会办公室专题会议指出,要尽快启动永续债(包括无固定期限资本债券)的发行,来解决商业银行多渠道补充资本的有关问题;随后,央行、银保监会于今年1月份相继发布配套政策,支持银行发行永续债为其补充资本。

  在业内人士看来,监管层在允许商业银行扩大资本金补充渠道的同时,还要加强对银行资金流动的监管,确保资金更多地向实体经济,特别是民营企业、小微企业倾斜,以此确保企业不再因为资金问题陷入困境。

  昨日,盘古智库高级研究员吴琦在接受《证券日报》记者采访时表示,商业银行补充资本一方面可以使其更好地满足监管规定,另一方面,也可以稳定并提升银行放贷能力,加强实体经济的服务。

  数字化银行不是银行零售业务的数字化,也不是银行推出的其他几个数字产品,或者仅仅简单的将产品线上化,构建数字化商业银行是未来一大重要趋势,从现实来看,已经有许多商业银行和大型科技企业进行合作,比如建行和阿里巴巴联姻,农行和百度牵手,工行和京东结伴。因此,商业银行必须加快数字化智能化创新的步伐,积极寻找和数字科技企业合作,通过自主研发、合作共享、直接引进等方式提高数字化、智能化服务水平。

  图1:近五年个人银行存款占货币和准货币比重

  总体而言银行的业务同质化现象比较浓,传统的“存、贷、汇”占据绝大部分业务,而这些同质化业务导致客户但是各大商业银行均有自己的业务特色,因此商业银行在数字化后,还要保持原有的业务传统,提高优势业务的占比,形成差异化竞争,打造自己特色品牌,比如兴业银行在同业业务上遥遥领先,兴业银行应该积极发挥这一优势,在打造数字银行过程中注重同业业务的数字化建设。招商银行的零售业务,中信银行的公业务,这些都是各自行的优势,因此这些银行在数字化过程中要注重偏向对优势业务的投入,建立起差异化竞争优势,避免同质化现象,而在发挥业务特色的同时需要注重客户体验度的提升。

  目前,银行面临着存贷利差收窄、存款流失严重、收入结构不合理等问题,中国人民银行行长易纲在博鳌论坛表示不久要全面放开银行存款利率,存款利率比如必然会上浮,银行支付储户利息将进一步上升,负债端成本提高。在贷款利率端,当前经济下行压力倍增,优质资产越来越少,银行、券商、互联网金融都在寻找优质资产,对优质资产的争夺必会加剧,这就导致银行收入下降,银行存贷利差逐渐收窄;在存款流失方面,随着互联网金融、宝宝类理财产品的兴起,居民理财意识开始觉醒,在全民都强调理财的背景下,银行流失存款万亿规模,2018年4月份,银行就流失存款1.32万亿,居民可以选择的理财产品种类非常丰富,宝宝类理财产品、互联网金融、股票、债券、信托等,其中余额宝则成为家喻户晓的理财产品。吸收储蓄是商业银行最基本的功能,也是商业银行最大的政策优势,但是随着储蓄流失加剧,银行可能会面临很严重的流动性危机;在收入结构方面,与国外先进的银行相比,我国商业银行的收入结构存在很大不合理性,收入结构过于单一,其中利息收入仍然占据绝对优势,2017年工农中建交五大行利差净收入占全部收入平均为75.8%,但是投资收益等方面比重非常低,以中间业务为例,这部分收入平均不足10%,这也表示我国商业银行在国际业务、投行业务、中间业务等重视度不足,导致创新度不够,产品单一,而发达国家商业银行的中间业务收入占比高达百分之六七十。未来,随着利率市场化完全开放,根据欧美国家的发展经验,存款利率上浮,存贷利差不断收窄,利息净收入也就不可避免下滑,其中交通银行2017年已经呈现下降态势。

  所谓数字银行主要指借助大数据、区块链、物联网、人工智能等数字技术作为支撑,继续深化“客户为中心”的服务理念,利用数字技术等互联网手段二十四小时不间断给客户提供金融服务,从而建立起一种高黏性的银行客户关系,数字银行也是数据驱动型银行以及智能化商业银行。

  (四)发挥业务特色,形成业务品牌效应

  第二,数字银行的挑战。从理论研究上数字银行确实有较好的发展前景,但是真正实施起来可能产生很多问题。刘超举(2013)技术在银行中的应用将会越来越广,欧美等国家已经走在发展的前列,目前我国在这方面还存在许多不足,关于数字银行的技术标准、安全评估,技术风险评价体系还处于真空阶段,银行管理人员的知识体系成长速度是否跟上技术在银行中应用的速度;黄润中(2018)认为我国当前的银行模式是互联网银行,通过互联网可以帮助客户解决不少业务,但是还没有实现数字银行,目前我国正处于互联网金融向数字银行转变当中,而在未来数字银行时代,银行业务、模式同质化现象可能成为数字银行进一步发展的阻碍。为此银行在业务转型过程中必须注重业务的差异化竞争;高欣(2017)数字银行只是一个数据储备中心和联络中心,大量的银行数据汇集到数据储备系统,而联络中心是数字银行的业务枢纽,各个业务都是经过业务枢纽对外开展,但是未来可能面临较大的困难,客户如何留存,差异化模式如何构建等等;

  穷则变,变则通,通则久,银行的经营环境已经发生巨变,这些巨变就要求商业银行必须有所行动,审时度势,进行转型,如果一昧举步不前,必然难以在未来社会持续下去,当前的金融市场已不是国家什么都兜底的环境,在国家不断强调去杠杆,去刚性兑付的号召下,如果商业银行经营不善,资不抵债,银行很可能会发生倒闭的情况,而构建数字化、智能化银行可能是商业银行未来的转型升级方向。

  下滑,2014年4月个人银行存款占货币和准货币比重为42%,而2018年4月份,这一数字则下滑至39%。不仅在存款流失,支付中介角色、融资中介的角色都受到不同程度的影响,其中在支付方面,支付宝、微信支付已经占据大半壁天下。在融资方面,随着互联网金融的崛起,直接融资市场的比重得到一定程度的提升,而带来这些变化的正是数字技术的发展,信息、数据、金融科技等带给商业银行的冲击。在不断的冲击过程中,信用中介角色的地位慢慢下降,而信息中介的角色开始崛起。未来数字银行比较理想的状态是:银行主要收入不再靠存贷利差,而是更多为客户提供定制化服务,比如信息撮合、风险管理等信息服务,在资产负债表中,服务收入要占据主要部分;在发挥市场信用,从银行信用到市场信用方面。欧美国家的成熟的金融体系中,商业银行的市场信用、银行信用都有各自的作用。银行信用主要是指商业银行货币创造职能,这也是目前商业银行最主要的信用机制。但是随着数字银行的逐步构建,银行信用的作用逐渐降低,而市场信用的作用大大提高。数字技术的作用可以缩小交易成本,缓解信息不对称,提升风险定价的合理性,提高风险管理的效率,延伸交易可能性的边界,这就是“金融市场”,而且还不断趋向瓦尔拉斯一般均衡中所对应的无中介以及无市场情况。数字银行在经济中对银行信用起到一种“脱媒”的作用,数字银行主要起着中介、市场的作用。数字银行不像传统银行授信时过分偏向“三大”报表,而主要依赖对数据的收集、帅选、分析,这也就是大数据、人工智能的作用,数据驱动市场。同时,数字银行还可以做类似传统影子银行的业务,比如开展资产交易、投资以及同业资产等业务进行货币转移型信用,这其实就是一种“市场信用”。

  (二)数字银行未来发展趋势

  (一)加强战略研究,明确转型方向

  (一)金融改革势在必行

  自从新一届政府上台后,特别重视对金融领域的风险控制,金融是经济的血液,也是经济的命脉,金融的健康与否关乎经济能否持续健康发展下去。但是我国金融在发展过程中产生很多金融乱象,比如银行领域,银行最重要的功能是吸收存款,然后向实体经济发放贷款,为实体经济服务,但是随着实体经济的下滑,很多银行不愿意对以中小企业为代表的实体经济输血,银行系统大部分资金流向了表外业务,这部分资金的总量已经超过百万亿级别,大大超过了表内资产规模,银行不对企业输血而去搞资管计划,资金流向房地产领域,这就使得实体经济融资雪上加霜,新一届政府认识到这一问题后果断出手,自2017年以来,一行两会已经在资产管理监管(包括大资管行业,非标债权相关监管规则监管,资管增值税,私募基金监管)、地方政府投融资(包括防范化解财政金融风险,政府债券及政府性基金)、银行(包括监管检查和专项治理,机构监管,风险监管)、证券(机构监管,适当性管理,衍生品管理,证券发行交易,证券公司,基金公司,期货公司)、保险领域(包括机构管理,资金运用,业务管理,风险监管)、债券固收监管(包括债券市场综合,银行间,交易所公司债,发改委企业债,ABS,绿色债券,债券通)、货币信贷、支付业务、票据业务、跨境交易及反洗钱、互联网金融及类金融、司法及税收等十多个领域共出台近400份监管文件,与此同时,政府高层领导在多个重要会议上强调要进行金融改革,防范金融风险,缩减银行表外资产,出台资管新规,规范资产管理业务,让金融回归服务实体经济的本源,在这个背景下,商业银行也必须回归服务实体经济的初心,将资金投放实体企业。

  2.数据分析技术能否过关

  (三)银行传统经营模式不可持续

  三、市场环境发生变化导致银行必须转型

  目前,技术型公司和传统金融已经在诸多领域开展合作并且取得了较好的成绩,但是也有一些技术型公司进军金融领域,开展诸如消费金融等业务,这对未来数字银行的发展有一定的冲击作用。在业务经营方面,数字银行最大的竞争对手就是一些金融科技企业,因为技术上的优势,业务经营范围较广,工作流程简洁,可以集获客、生产、销售、服务等集中起来,比如一些金融科技企业做消费金融业务,可以在短短几年时间里,获客数百万乃至千万,从资金供给到获客再到运营形成了整体,而且金融科技企业由于工作环境、成长空间、薪资待遇等优势明显,会吸引不少顶尖人才,如果商业银行不做改变的话,这些优势可能会导致未来数字银行在市场化竞争中弱于金融科技企业。

  除了在提供金融服务方面,在营销方面也可以实现精准化。未来客户的需求有两大特征,一个是单个客户趋势比较明显,一个是多样化需求较为突出。这就需要数字银行建立客户精准营销体系,这种体系主要基于对客户精准定位之后采取特定的营销方法,既有对单个客户的注意,也有对多样化需求的认可。数字银行的精准营销体系可以提前判断出所有客户的爱好、兴趣、资金水平、购买力和购买欲望。根据精准的、不断迭代的算法得出客户需要的金融服务并且向其进行推荐,确保其在合理的渠道、合理的价格范围内获得,

  徐阳洋,男,金融学硕士,金融大数据工程师,长江经济工作室主任,清华五道口未央网、金融界、艾瑞咨询等多个财经网站专栏作家;在《新金融》、《银行家》、《西南金融》、《农村金融研究》等省部级期刊上公开发表学术论文一百多篇,参与编写五本金融专著,先后供职于国内著名咨询研究机构、互联网金融机构,担任高级咨询顾问,公司总经理等高级管理职务,主持或参与多个全案咨询项目,对互联网金融具有较深的理论研究并积累了一定的实践经验。现自创中国经济金融理论智库《长江金融工作室》,积极为中国经济体制改革、企业转型发展、金融管理等提供智慧帮助。

  二、文献综述

  图5:物联网+供应链金融融资模式

  而传统商业银行目前正面临着一系列困境。市场环境已经发生了很大的变化,在借款层次方面,实体经济不断下滑,很多夕阳产业可能遭到市场淘汰,但是却因为国有或者体量大而获得银行贷款,而广大中小微企业亟需资金。在储户层次方面,由于互联网金融以及宝宝类理财产品的冲击,银行的储蓄流失率比重非常高,近互联网金融就吸引了6万多亿的资金,余额宝一经推出至现在就吸引了一万多亿的资金,以及3.7亿用户。此外,目前商业银行传统线下网点不断被撤销,线上银行客户占比越来越高,储户手机使用频率越来越高,“躺着挣钱”的黄金时期已经结束,继续单纯依靠传统的“存贷差”模式根本无法长期维持。在实体经济更加复杂、数字经济浪潮涌现、客户金融需求多样化、外资金融机构冲击、行业跨界竞争更加激烈的背景下,转型升级已经成为商业银行的必然需求,如果不转型升级,商业银行被淘汰只是一个时间问题。与此同时,随着我国改革开放的深入,外资金融机构不断涌入,外资银行先进的发展经验可能对国内传统商业银行带来更大的挑战,要想实现弯道超车,传统商业银行必须主动调整,抓住转型数字化、智慧化发展浪潮,构建数字银行,借助数字技术驱动商业银行的迈向高质量发展。

  当今世界,金融和技术结合度日益增强,以数字技术为代表的新一轮技术革命引起广泛关注,数字技术日常活跃,创新氛围浓厚,数字技术应用领域不断向外拓展,产生一系列产品,促进了经济进一步发展。自2015年以来我国在数字领域取得长足进步,数字化技术已经蔓延到银行领域,数字银行可能会用机器人代替部分岗位。在机器人领域,数字技术未来可能使得商业银行的柜员、信贷员大规模失业。2017年底,15家商业银行共裁员3万人,其中五大行就裁员2.7万人,并且裁员有愈演愈烈的趋势,随着支付技术的发展,目前对现金的使用率越来越低,与此同时数字技术的发展使得机器人的智能化程度越来越高,无需人工参与,这就导致商业银行的柜台业务人工依赖程度越来越低,未来银行柜员的数量必将越来越少。此外,大数据技术通过收集与企业发生各种行为而遗留下来的数据,进行深度挖掘,根据数据分析系统以及人工智能自动算出企业是否可以授信,授信额度,整个过程全自动化、智能化,无需信贷员参与,也无需众多信贷员,因此,信贷员岗位的数量也将会大规模下降,其实数字技术在工业、物流、机械制造等领域应用已经非常普遍。

  1.竞争弱于金融科技企业

  (三)构建数字银行可能存在的问题

  数字银行两大特征就是数字化和智慧化,其中智慧化主要表现在大数据和人工智能方面,大数据具有数量庞大、非结构化、时效性强等几个方面的特点,构建新型的技术架构以及智能化的算法,对数据进行深挖分析如下图,从外部进行收集数据,建立数据仓库,进而清洗数据,对数据进行深度挖掘,根据不断迭代的算法,智慧化的得到结论,通过执行系统在作用于客户或者潜在客户,并提供特定的金融服务,这是大数据和人工智能在提供金融服务方面。数字银行完全可以利用这套技术帮助小微企业实现大数据融资,帮助个人提供金融服务。

  (二)数字技术得到长足发展

  图3:大数据应用分析决策过程

  第三,关于数字银行的发展问题。叶纯敏(2015)认为现代社会移动通信设备使用越来越频繁,尤其是80后、90后、00后的客户是移动通信使用率最高的群体,数字银行必须吸引这部分用户群体,同时数字银行还必须不断提高移动接口,未来的功能还要全部包含商业银行线下网点的功能,方便客户;黄明华(2018)认为现代经济已经进入数字化、信息化时代,数字经济未来大有可为,商业银行在数字化时代面临的竞争更加激烈,挑战不断,必须转变原有的观念,积极融合数字技术,提供信息化、专业化程度,大力发展科技,追求业务服务的创新,同时也必须注重风险,防范技术漏洞所带来的风险;辛妍(2015)认为互联网时代,商业银行面临着同行以及新金融机构的竞争,转型已是必然之举,而数字银行则是一个很好的转型方向,而且银行在数字竞争中优势十分明显,银行掌握着大量的客源以及客户资料,资金优势明显,社会认可度、信赖度高,必须建立以数字驱动的业务体系。

  图4:银行大数据精准营销理念

  (一)数字银行的内涵

  数字化时代是未来发展方向,银行转型成数字银行也是重要趋势,数字银行不简简单单是一个业务的改进,而是服务模式的创新,构建数字银行需要重塑银行的前、中、后台系统,需要银行所有部门共同参与,这就需要商业银行提高业务部门的协同性。有些互联网企业在部分领域的数字技术的应用已经比较成熟,这些企业也是银行的重要竞争对手,但是商业银行的安全性较高,资金实力雄厚,应该积极发挥这一优势,加强学习,提高技术水平,这种水平不只是在数字交互方面,而是在数字业务层面。目前,数字技术发展还不是很成熟,虽然已经有商业银行在实践,但还只是停留在初级阶段,各个银行的研究部门需要加强对大数据、区块链、物联网技术等数字技术实际应用的研究,早日进行前瞻性的布局。商业银行应该用更加高的战略眼光,加快数字银行建设步伐,在各个部门、各级组织灌输数字化概念,坚定转型方向以及转型路径,在数字化实践中把客户需求、客户的体验度放在第一位。

  一方面,随着数字技术的发展,客户自身的业务需求模式发生了深刻的变化,其金融需求也发生了很大的变化。另外一方面,传统商业银行线下网点模式越来越不适应客户高频、随时的金融需求,客户尤其是企业对商业银行提高数字化业务要求日益高涨。根据著名咨询机构——波士顿咨询的调研,大约有70%的企业认为商业银行的数字化、智慧化水平是影响商业银行服务水平高低的重要因素。在数字化时代里,谁掌握数字化、智慧化技术优势就能在竞争日益激励的金融发展浪潮中占据制高点,可以说数字化、智慧化水平在重要性方面甚至超过商业银行网点覆盖度等传统优势。

  一、引言

  此外,还有数字银行之间的竞争能否实现差异化竞争,各家数字银行的优势能否触达客户。现有的银行业务种类不足,在未来能否及时满足客户多样化的金融需求,对长尾客户重视度不足。

  五、关于发展数字银行的若干建议

  数字银行和传统银行都是银行,都有“存”、“贷”、“汇”功能,都承担着国家一定的金融作用,但是目前的商业银行基本发挥着信用中介和银行信用的角色,而信息中介和市场信用的作用可以说忽略不计。但是信息中介和市场信用确实也需要市场主体进行发挥,因此,未来数字银行还要发挥信息中介和市场信用的角色。其中在发挥信息中介功能方面。信用主要是欠债还债的关系,商业银行由于政策优势一直占据信用优势、资金优势以及信息方面的优势,商业银行扮演者信用中介、支付结算、信息中介等金融中介属性。而这些功能中,信用中介的角色最重要,也是商业银行最核心的功能。商业银行因为政策优势,汇集全社会大部分资金,规模经济效应十分明显,能够大幅度降低资金交易的成本,也可以降低信息不对称所产生的逆向选择、道德风险,提高交易的频率。而随着数字技术的发展,一旦数字银行真正建立,数字技术将会削弱商业银行赖以发展的基础,信用中介的角色也将会得到削弱,其实在某些互联网平台例如支付宝、余额宝、互联网金融平台因为在数据账户的优势已经部分替代了商业银行信用中介的功能,导致银行存款大幅度

  3.过高的风控与较快的业务增长需求能否达成平衡

  六、结论与建议

  目前大数据、物联网、区块链等数字技术已经取得一定的发展,结合数字技术的发展特点以及银行的发展现状,未来数字银行的首要发展趋势是渠道一体化,商业银行目前有直销银行、网上银行、客户服务中心、ATM、柜台、手机银行、微信银行等多种渠道触达客户,整合渠道资源优势,未来数字银行可以实现数据收集、整理、行为分析、金融需求、自动提供相应的金融服务,继而实现业务的全方位、一体化、全自动化;其次,数字银行未来还会注重产品的场景化、生态化。这也是数字银行的业务和商业银行的传统业务比较大的区别,商业银行的传统业务场景化程度不高,开展业务时需要花费大量的人力、网点、财力等成本,而数字银行在一定程度上类似互联网公司,主要基于场景化设计产品,在产品类型上更加偏向移动化。同时数字银行不仅仅局限在银行业务上,还会和保险、证券、基金、信托等领域结合;再者数字银行未来的服务模式和现在主流模式会有一点区别,主要表现在服务方式上,

  虽然银行的坏账率一直在攀升,但是银行的风控体系一直都是金融市场主体中最严厉,无论是小贷,还是互联网金融平台无一不在学习银行的风控体系。但是过严的风控体系往往会限制业务发展的速度,在未来数字银行中,现有的业务流程是否会发生重大改变很难说,如果不发生重大改变,在业务不断增加时,对银行的业务处理能力是一大考验。

  (四)数字化时代商业银行还要发挥信息中介和市场信用的角色

  远程服务占据一定比重,由客户经理通过视频、电话、语音等渠道为客户提供服务,方便、快捷的远程服务和亲切、温馨的柜台服务共同构成数字银行的主要服务方式,远程视频服务可以帮助商业银行缩小银行网点的规模,极大的降低银行的经营成本。最后,数字银行跨界合作的现象会增加。目前工农建等大型银行已经和BATJ大型电商在诸多领域开展合作,其中在支付方面,通过银行网银、手机银行支付的比重非常低,而支付宝和微信支付占据前两位,这就决定了未来在支付方面,银行和第三方支付的合作将会加快,实现多方共赢的局面。

  目前商业银行大部分业务主要是依靠传统的线下网点生存,因此很多银行的IT系统还是以前IBM大机时代以及传统的IOE架构时代所流行的设计与架构的代际,这种集中式架构远不能满足银行日益数字化的要求,也无法支撑数字银行时代客户的金融需求。数字化时代要求商业银行必须加强科技研发,从根本上对业务模块架构进行改变。为此,可以对目前的核心系统进行“减肥”,将分散的核心业务模块统一至中台,进而建立一套新的核心系统,此前传统的互联网系统可以逐渐退出,或者干脆直接抛弃原有的核心系统,新建一个互联网系统代替原来柜台业务模式的核心系统。同时要保证技术的安全性,防止出现致命BUG导致整个系统出现漏洞从而瘫痪或者被黑客利用。而目前需要做的就是如何将商业银行现有的业务通过技术手段,实现线上化、简单化,让客户能够轻易的学会使用手机银行、网上银行进行操作,同时在操作过程中还能够保持较高的安全性。数字银行还需要在数字渠道触达客户方面下功夫,让客户积极主动接触数字银行,先从体验开始,体验数字银行的相关业务,然后咨询、使用。避免浪费大量的线下网点成本,减轻银行负担,使得商业银行人员能够发挥最大的效应。对于固定模式的业务尽量采用系统、人工智能来解决,促进业务办理效率的提升。最终建立商业银行的数字生态系统,促进商业模式的优化,而所有的这些都是需要通过技术手段解决,都需要加强技术投入,同时还需要防范技术产生的风险。

  来源:金融界网站

  图2:数字银行的构成

  党的十九大报告指出我国要建设现代化经济体系,而现代化经济体系一个重要特征就是数字经济和实体经济高度融合。无独有偶,党的十三五规划对如何发展数字经济已经作了重要部署。数字经济是一个经济系统,主要指区块链、人工智能、大数据、物联网等数字技术广泛应用到经济中,促进经济更高效、快速运转,给人们的生产、生活带来巨大变革。作为新时代的“四大发明”——共享单车、高铁、支付宝、网购。除高铁以为,其他三个都是数字经济发展的成果。2016年我国数字经济的规模就达到了22万亿,可以说,作为一种崭新的经济形态——数字经济正逐渐推动经济从低质量发展向高质量转变,引领新一轮产业竞争的市场化浪潮。

  图6:不同支付渠道占比

  数字银行的发展前景十分广阔,创新空间也比较大,因而也面临较大的风险,稍不注意可能会对客户的财产带来损失,因此必须提高风险防范水平。首先要根据目前商业银行的风险控制机制,结合数字化实践过程的特点,从源头控制风险,数字银行需要从数据收集、数据分析、产品设计、服务机制等角度建立全方面的、全流程的风险控制机制;其次,在业务风险机制化解放,要有针对性的对各个业务可能产生的风险进行防范,这不仅是响应国家控制金融风险的号召,更是数字银行保持持续发展的要求;最后,数字银行要有一定得风险容忍限度,道德风险、操作风险可以通过一定的纪律手段化解,但是有些业务风险则难以避免,对于数字业务要有一定的容忍度,建立责任认定和追究机制,使得数字银行在未来业务开展中可以大胆创新发展,服务实体经济。

  数字银行最早起源于直销银行,近几年关于数字银行的研究逐渐增加,各大商业银行也纷纷开展数字技术的研究或者和相关科技企业合作,数字银行的构建受到了学术界和实务界的广泛关注。其中,关于数字银行的研究主要集中在以下几个方面:

  数字银行精准营销基本理念如下图。客户获得某项金融服务或产品之前必须要经过三个环节,首先是认识产品,其次是对产品产生兴趣,最后是付费购买。在认识产品时,客户一般都会在互联网进行关键词搜索,了解其基本属性,功能大小,再考虑是否需要购买,这个阶段就会产生一些搜索数据,可以初步判断出客户的兴趣爱好,加之商业银行本身就有客户的收入流水、资金信息并且结合客户的其他数据,银行完全可以利用人工智能计算出客户金融需求,并进行定性提供,这就是一套整体的CRM系统。

  因此,数字银行的市场信用表现为利用先进的数字技术帮助客户进行数据资产管理、债权类资产交易,或者提供价格信息,方便交易双方快速、高效的完成交易。值得注意的是,数据资产和权益性资产都是资产,数据资产的重要性将上一个台阶,数字化时代,数据的个人归属权将是一个值得注意的问题,必须在法律上明确个人数据的归属权,数字银行才可以为个人提供金融服务。数字银行未来的重点可能是在债权的发行、销售、交易、提供信息服务等方面。数字银行承担着为被银行间交易市场、证券交易所市场排除在外的大量2A级公司提供融资,这种非标债权资产是数字银行一大重要业务收入。此外,在价格交易方面,数字银行由于较高的数据资源优势,可以帮助交易双方快速了解市场的价格信息,从而承担着“价格信息提供”职能。

  第一,关于数字银行的概念。数字银行概念已经有不少学者提出,但是并没有形成统一的定义。沈一飞、姜晓芳(2015)主要借鉴欧美等发达国家商业银行的特点,他们认为所谓数字银行主要是通过互联网为客户提供服务。数字化银行的构建必须借鉴欧美商业银行的模式,必须以客户为中心,提高信息化、自主化渠道服务客户,数字银行的特点主要是客户服务渠道多样化、业务信息化程度更高、业务办理流程简洁,效率更高;易毅(2017)认为数字银行脱胎于直销银行,数字银行的构建必须由直销银行发展而来,数字银行不需要线下商业网点,而是借助互联网、移动通信技术实现业务的线上化,数字银行在类型上属于流程型银行,但是当前商业银行的数字化实践还处于起步阶段,距离真正意义上的数字银行差距甚远;丁蔚(2016)认为商业银行转型数字银行是时代的必然要求,数字银行就是利用数字信息技术为客户提供线上金融服务,目前各主要商业银行已经纷纷开始实践利用大数据、云计算,未来还将会加强区块链、金融科技等数字技术的应用。

  在物联网技术方面。物联网技术最大的作用就是解决动产融资问题。物联网技术的作用是借助GPS、射频识别技术等手段对动产进行识别、定位、跟踪、实时监控,再对整个过程形成的数据进行处理,管理实现实时化、系统化、智能化,企业、银行等多个主体可以全方位,从时空角度感知与监督动产储存、变动情况,物联网可以实现资金流、信息流、物流“三流”合一,这种技术可以在控制风险的前提解封百万亿级动产融资市场,目前做的比较好的金融机构有平安银行和江苏银行等。物联网如何推动供应链金融模式如下:

  数字银行在服务效率上更加高效,在服务渠道上更加多样化,在服务理念上更加人性化,在服务客户上更加普惠,在客户信息保护上更加安全。数字银行目前并没有严格的标准,未来的数字银行至少应该包括这样七个方面;(1)高新的IT基础设施。这些基础设施的特点必须要灵活,安全性高,尤其是在风险管理方面,能够实时的为数字银行提供业务技术支持;(2)数据库设计。IT基础设施是数字银行业务的技术支持,而数据库设计则是IT基础设计的基础。数据库设计要有收集、处理、分析海量级数据的能力,能够随时应用到不同的互联网方法,按照区块链技术的发展态势,未来的数据库设计大概率基于分布式总账框架进行设计;(3)先进的数据分析。数字银行发展的一大重要前提就是数据的发展,未来数字银行处理的可能是海量级、亿兆级别的数据,这些数据质量层次不齐,这种现象就要求未来的数字银行拥有先进的数据分析,能够辨别数据质量高低,价值大小,能够在短时间内建立起客户画像,对客户有一个清晰的认知,从而预测客户的商业价值,进而为其提供相应的金融服务;(4)人工智能。数字银行是在拥有海量数据的基础上,通过先进的数据分析,分析出客户画像后然后就要求数字银行有较强的人工智能,通过人工智能及时、迅速提前掌握客户需求的金融服务,然后给出最好的服务,所以数字银行一定程度上也可以称为“智能银行”;(5)全栈商业模式。这种模式可能比较陌生,很多人甚至都没有听过,只知道全栈工程师,简单而言这种模式就是为客户建立好全套银行服务,客户不需要了解过程,而直接知晓最后的结果,避免了各种复杂的流程给客户造成较差的体验度的感觉,这种模式的目的是提供客户端的体验度。因为目前的银行有很明确的分工,其部分产品的客户体验度可能并不十分让客户满意,也许这其中是因为监管的缘故,重视客户资金安全,重视防范非法集资,防范洗钱、欺诈等风险,所以一定程度上降低了部分产品的体验度,需要从中找到一种平衡,而数字银行必须使二者同时达到最优。就好比银行的APP端肯定不如支付宝、天猫、京东的APP端一样;(6)安全与谨慎。数字银行的基础是数字技术,但是安全性不容忽视,金融机构的技术风险很大,稍不注意就会给用户造成很严重的损失,其实无论是数字银行,还是目前传统银行的线下模式都是如此,构建数字银行时就必须考虑到在设计IT基础设施时,防止客户数据遭到泄露、滥用、误用等违法违规行为,不能轻易被黑客攻击;(7)分布式总账。这主要是基于区块链技术的发展,减少交易过程中发生的成本,提高交易效率,所以在数据库设计时,未来这种设计大概率基于分布式总账框架进行设计。

  (二)强化移动端应用,优化客户体验度

  (三)加强科技研发,提高技术水平

  数字银行比较重要的一块就是数据分析系统,但是未来能否建立先进的数据分析还很值得怀疑,正常而言,电商对于客户数据的收集、删选、分析、发送能力要远远强于银行,比如京东,当客户浏览京东商品时,之后手机会不定时的给客户推送该类商品信息,所以客户的黏性比较强,淘宝也同样如此。但是银行是否建立该套系统,还值得进行商榷。银行的线下、线上客户信息零散,难以全面收集,对数据的分析难度更高,这是横亘在数字银行面前的一道难题。

  (六)重视对长尾客户群体的服务

  上述文献的研究有学术界也有实务界的大咖,都从不同的角度介绍数字银行的概念、前景以及面临的挑战。数字银行是未来商业银行的发展方向,数字银行可以极大的提高金融服务实体经济的效率,文章正是在上述学者以及银行实干家研究的基础上,探索商业银行未来该如何构建数字银行,以及如何避免在构建数字银行过程中出现的潜在风险。

  本文刊发于《农村金融研究》2018年第9期,全文约13000字,阅读时间约30分钟。

  传统二八法则决定了商业银行主要服务于全社会20%的高端客户群体,但是随着经济的下滑,这些群体已经无法支撑商业银行保持持续高增长的态势,这也决定了商业银行必须开始注重为长尾客户群体提供金融服务,同时数字化银行也为长尾群体提供金融服务提供了可能,当数据孤岛被打破后,数字银行利用大数据为中小微企业,低收入群体提供信用服务,中小微企业过去产生的历史数据经过特点的算法后,数字银行可以判断出企业的信用高低,根据信用评分给出相应的授信额度,个人群体同样如此,因此银行在数字化过程中必须要注重长尾客户群体。

  当前我国经济环境发生了很大变化,银行传统商业模式很难维持下去,经济环境的变化要求商业银行的目标必须进行调整,而商业银行目标的调整必须引起行为的变化。数字银行是未来商业银行转型方向,在数字银行时代,银行可以很轻易的收集客户的数据,然后进行栓选,利用人工智能对客户数据进行分析,最后针对分析的结果提供定制化金融服务。数字银行的具有高服务效率、多样化服务渠道、人性化服务理念、服务客户群也注重中低收入群体。数字银行首先要具有较先进的IT基础设施,进行合适的数据库设计并主要基础分布式总账进行,并且还需建立先进的人工智能进行数据分析,在客户信息保护方面更加谨慎与安全。商业银行转型升级为数字银行需要加强对客户金融服务需求以及银行服务方式的调研,然后以客户为中心优化产品或服务。其次,商业银行可以缩小现有银行网点的规模,加大智能化投入力度,建设小型智能化网点。再者,在风控方式上,由现在注重贷前调查到注重贷前贷中贷后全流程风控。最后,商业银行除了对自身软硬件进行升级后,还必须加大对客户教育力度,指导客户如何在线上进行操作,获得金融服务。

  (五)加强风险机制建设,提高风险防范水平

  四、数字银行未来构想

  目前,APP端的使用率远远超过PC端的使用率,手机成为人们最不可缺失的重要工具,各种手机程序也纷纷得到开发,手机银行未来将在银行与客户联系中占据重要的位置,客户使用手机银行办理业务将大大降低银行的成本,提高业务办理的效率,手机银行具有方便、快捷的特点,各大银行均推出了手机银行,随着手机性能的日益增强,屏幕清晰度加强、大屏化趋势,手机银行甚至可以改变整个银行业。因此,数字银行中手机银行的作用不言而喻。但是目前商业银行的手机银行体验度比较差,2017年各大商业银行的手机银行整体流失率超过40%,手机银行中的功能使用最广也是用户最在意的是转账功能,但是其他功能就显得无足轻重,各大商业银行在手机银行最大的不足就是不懂客户的需求,虽然近几年商业银行也在不断的优化手机银行,但是却无法达到理想的效果,而最主要原因是没有站在用户的角度,比如有些手机银行的子页面太复杂,有些手机银行甚至没有将转账、余额查询等最基本的功能放在最显著的位置,因此,商业银行必须加强对用户调研,了解用户对手机银行最基本的诉求,然后有针对性对手机银行进行优化,从而提升手机银行的客户体验度。

  截至2017年末,商业银行核心一级资本充足率为10.75%,一级资本充足率为11.35%,资本充足率为13.65%,较2016年底均略有上升。目前,商业银行的资本充足率整体水平高出监管最低标准2~3个百分点。下面将着重分析17家全国性商业银行的资本充足率情况。

  拨备覆盖率是贷款损失准备(现一般按贷款减值准备)对不良贷款的比率,是基于不良贷款而计提贷款损失准备再进行相应计算的一项指标,其性质是衡量信贷风险抵补的程度。拨备覆盖率多寡有度,以能适应各行风险程度并符合监管要求为宜,不能过低导致拨备金不足,利润虚增;也不能过高导致拨备金多余,利润过低,股东和税务部门不会高兴。

  从不良贷款余额近3年的变化趋势来看,与2016年相比,大部分全国性商业银行2017年的不良贷款余额均呈现较快增长趋势,但整体增长速度有所放缓。其中,增速超过30%的有渤海(35.88%)和浦发(31.32%),2016年增速超过30%的有6家银行;增速低于10%的有9家银行,包含五大行及邮储、广发、招商、浙商。大型银行不良贷款增速下降明显,对不良贷款的控制整体上表现优于股份制银行。

  图10列示了近3年17家全国性商业银行关注类贷款余额。与不良贷款余额类似,关注类贷款余额也与银行资产规模相关,大型银行关注类贷款余额远高于股份制银行。2017年,大型银行中,工行关注类贷款规模最大(5619.74亿元),除邮储外,规模最小的是交行(1306.67亿元);股份制银行中,关注类贷款规模最大的是民生(1139.49亿元),最小的是浙商(106.51亿元)。就近3年关注类贷款变化趋势而言,2017年有9家全国性商业银行关注类贷款余额增加,且增幅分化较大,部分股份制银行增幅较大,渤海(34.55%)、华夏(25.37%)和民生(23.48%)增幅超过20%。

  流动性覆盖率

  图15和图16分别列示了近3年全国性商业银行单一最大客户贷款比例及最大十家客户贷款比例。在单一最大客户贷款比例方面,大型银行中,农行有所提升且保持最高(7.26%),其次为工行(4.9%),中行、交行则继续维持低位,分别为3.8%和2.63%。股份制银行中,光大最低(1.29%);广发逆转上年大幅增长趋势,转而下降5.51%个百分点,从7.98%下降至2.47%;渤海小幅上升,成为全国性商业银行中最高(7.9%),这与该行的规模较小是有关系的。全国性商业银行2017年单一最大客户贷款比例的变化趋势仍与2016年一样高度分化,且整体变化幅度大于2016年。有11家银行上升,5家银行下降,上升幅度最大的是浙商(2.48个百分点),中行(1.5个百分点)、民生(1.05个百分点)、兴业(1.02个百分点)也有较大幅度上升,除广发下降5.51个百分点外,光大下降幅度也较大,下降了1.08个百分点。

  与2016年相比,大多数银行的流动性覆盖率都呈上涨趋势,但是大型银行没有股份制银行表现良好。大型银行中有3家银行出现了下降,分别是农行下降18.6个百分点、工行下降10.73个百分点、交行下降1.65个百分点,建行和中行也只上升了1.72和0.24个百分点。股份制银行中,除了招商和渤海分别下降12.83和4.09个百分点外,其余9家银行都出现大幅上升,上升幅度最低的平安上升了2.59个百分点,最高的浙商甚至上升了69.34个百分点。

  图26列示了近3年各全国性商业银行的流动性比例情况。2017年末,全国性商业银行流动性比例均明显高于25%的监管要求。其中,大型银行流动性比例最高的是交行(58.66%),其次是农行(50.95%)、建行(43.53%)、中行(47.1%)和工行(41.7%),也都在40%以上。股份制银行中,广发(63.75%)、兴业(60.83%)和招商(60.58%)流动性比例均超过了60%,最低的民生也有39.8%。

  图27列示了近三年全国性商业银行流动性覆盖率情况。总体来看,17家全国性商业银行均已符合流动性覆盖率达到90%以上的监管指标,有12家银行已经超过了100%的监管要求。大型银行的流动性覆盖率整体上高于股份制银行,全部符合100%这一标准。工行的流动性覆盖率尽管相较2016年有所下降,但还是以129.02%的流动性覆盖率排在首位;建行、农行、中行、交行也达到了121.99%、121.2%、117.41%、110.2%。在股份制银行中,最高的浙商有199.83%的流动性覆盖率,远超大型银行;光大(101.96%)、渤海(103.03%)、广发(103.6%)、招商(101.76%)和兴业(102.74%)都已满足100%的要求;股份制银行中流动性覆盖率最低的平安也达到了98.35%。

  就近3年变化趋势而言,2017年5家大型银行中间业务净收入下降4.23个百分点、11家股份制银行中间业务净收入增长7.72个百分点,呈反向变化趋势,同时导致大型银行中间业务净收入在17家银行中的比重持续下降。与2016年相比,大型银行中,交行和中行分别上升了10.21和0.03个百分点,其他3家都出现下滑,农行中间业务净收入下降19.83个百分点,下降幅度最大。股份制银行中,仅民生银行出现8.65个百分点的下降,其余股份制商业银行的中间业务净收入均高速增长;渤海银行以47.21个百分点的增速获得了最快的增长,而增速最慢的招商银行也达到了5.18个百分点。

  图14列示了近3年全国性商业银行贷款拨备率。5家大型银行中,农行虽在2017年下降至3.77%,但仍连续4年保持贷款拨备率最高;交行(2.30%)、工行(2.39%)、建行(2.55%)、中行(2.31%)的贷款拨备率水平均高于1.5%,其中农行和建行高于2.5%的监管要求。股份制银行中,除广发银行(2.17%)处于1.5%~2.5%的监管要求,其余10家股份制银行的贷款拨备率均高于2.5%,超过银监会监管要求,其中招商的贷款拨备率最高(4.22%),其次是浙商(3.43%)、兴业(3.37%)、渤海(3.24%)、中信(2.84)、浦发(2.84%)。

  就变化趋势而言,交行和全部股份制银行的净利差在2017年继续下降,仅中行、农行、工行、建行和邮储上升0.01、0.05、0.08、0.04和0.12个百分点。虽然招商、渤海和浦发下降幅度不大,只有0.08、0.10和0.14个百分点,但是其他股份制银行降幅明显,兴业下降幅度高达0.56个百分点,是17家银行中净利差下降幅度最大的全国性商业银行。

  本报告所提全国性商业银行包括:由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行5家银行组成的大型商业银行(以下分别称为工行、农行、中行、建行和交行,统一称为大型银行)以及由招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行、渤海银行等12家银行组成的全国性股份制商业银行(以下分别称为招商、中信、浦发、民生、光大、兴业、华夏、广发、平安、浙商、恒丰、渤海,统一称为股份制银行),再加上中国邮政储蓄银行。由于众所周知的原因,恒丰银行未披露2017年年报,因此在本报告中未将恒丰银行列入进行分析。而中国邮政储蓄银行(以下称为邮储)于2016年9月28日在香港交易所主板成功上市,已经成为一家大型商业银行,具有了其他全国性商业银行的特点,因此从2017年开始,邮储银行也被纳入分析和评价。不过,其初始条件和业务结构的特点会在后续的分析中体现出来。

  不良贷款情况

  从近3年变化趋势来看,不同于2016年绝大多数全国性商业银行的利息收入比都有所下降,2017年有6家银行的利息收入比上升,其中有4家是大型银行、1家是股份制银行,分别是中行(6.74个百分点)、建行(3.73个百分点)、农行(3.62个百分点)、工行(2.05个百分点)、招商(1.18个百分点)和邮储(0.54个百分点);下降幅度最大的是广发(11.81个百分点),其次是兴业,为8.32个百分点(见图20)。

  贷款集中度情况

  与2016年相比,有7家全国性商业银行净利润增速出现了下滑,浙商银行下滑幅度最大,达到36.16个百分点;10家全国性商业银行净利润增速出现了上升,邮储上升幅度最大(5.83个百分点),其次是招商(5.72个百分点),其他银行变动幅度基本上集中在2~3个百分点上下。

  全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。截至2017年12月31日,全国性商业银行的总资产和总负债在银行业金融机构中的占比分别达到了54.58%和54.73%,较上年分别下降了2.54个和2.62个百分点(见图1和图2)。其中,5家大型银行在总资产及总负债上的市场份额均继续呈下降趋势,股份制银行在总资产及总负债上的市场份额也开始出现下降趋势。具体而言,大型银行的总资产和总负债的市场份额与2016年相比分别下降了0.52个和0.46个百分点;股份制银行的总资产和总负债的市场份额与2016年相比分别下降了0.91个和1个百分点。

  本报告选择流动性比例和流动性覆盖率分析全国性商业银行的流动性管理水平。

  贷款集中度是考察商业银行资产分散程度的重要指标,在宏观经济形势严峻、行业之间与行业内部分化严重的背景下,贷款集中度对商业银行资产质量的潜在影响尤其值得关注。为了对银行金融机构集中度风险加强监管,中国银保监会于2018年5月4日正式对外发布《商业银行大额风险暴露管理办法》。规定了风险暴露计算范围和方法,从组织架构、管理制度、内部限额、信息系统等方面对商业银行强化大额风险管控提出了具体要求,并明确了监管部门可以采取的监管措施。对于非同业单一客户,该办法重申了《商业银行法》关于贷款不超过资本10%的要求,同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本的15%。

  第二,净利息收益率与净利差。

  图21列示了全国性商业银行近3年的净利息收益率。2017年,仅有7家全国性商业银行的净利息收益率维持在2%以上。大型银行净利息收益率均值为2.03%,交行(1.58%)取代中行(1.84%)成为最低。股份制银行中,招商(2.43%)、平安(2.37%)都超过了大型银行中最高的农行(2.28%)。广发净利息收益率仅为1.21%,为17家银行中最低。

  2017年有12家银行贷款拨备覆盖率有所提升,其余4家银行拨备覆盖率进一步下降。大型银行拨备覆盖率下降幅度较2016年大幅减小,中行下降幅度最大(3.64个百分点),农行上升幅度最大(34.97个百分点)。股份制银行拨备覆盖率变化进一步分化,招商、中信、光大、渤海、广发、兴业、民生的拨备覆盖率呈不同幅度的上升,其中招商上升了82.09个百分点;浦发下降幅度最大,下降了36.69个百分点;平安、华夏呈现相对较小的下降幅度。拨备覆盖率的下降往往反映了银行不良资产的上升。

  银行密集补充资本与《商业银行资本管理办法(试行)》大限将至有直接关系。该文件要求,到2018年底前,非系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于7.5%、8.5%和10.5%。

  商业银行利息收入规模的两大驱动因素为生息资产规模与息差水平。考察息差水平的重要指标即是净利息收益率(净息差)和净利差。净利息收益率(NIM,净息差)是利息净收入与平均生息资产总额的比率,考察单位生息资产所创造的利息净收入;净利差(NIS)为日均生息资产收益率与日均计息负债付息率的差额。两者各有侧重,但整体而言,二者变化趋势和原因大体相似。2017年,除中行、农行、工行、建行和邮储外,全国性商业银行净利息收益率、净利差普遍出现不同程度的下降。

  图25列示了近3年各全国性商业银行成本收入比情况。2017年,除邮储收入成本比较高,达到64.64%,其他15家全国性商业银行成本收入比均继续保持在40%以内。大型银行中,工行最低(26.45%),农行32.96%的水平在大型银行中最高,交行成本收入比也在30%以上,中行、建行则均为27%~28%。股份制银行中,广发(39.27%)成本收入比在17家银行中最高;浦发仅有24.34%,成本控制情况最佳;其他9家银行均为25%~35%。

  第一,净利润增长率。

  本报告从财务指标的角度分析讨论2017年全国性商业银行的竞争力。

  图8、图9分别列示了近3年17家全国性商业银行不良贷款余额和不良贷款率。就不良贷款余额的绝对额而言,由于资产规模上的差别,整体上大型银行要高于股份制银行。大型银行中,资产规模最大的工行(2209.88亿元)的不良贷款余额最多,成为2017年唯一一家不良贷款余额突破2000亿元的全国性商业银行;农行、建行紧随其后,不良贷款余额分别达到了1940.32亿元和1922.91亿元。邮储资产规模大于股份制银行,但不良资产余额只有272.2亿元,这与邮储银行的资产结构有关。股份制银行中,浦发(685.19亿元)、招商(573.93亿元)、中信(536.48亿元)、民生(478.89亿元)的不良贷款余额较大,均超过400亿元;渤海(81.1亿元)、广发(156.35亿元)、浙商(77.67亿元)等股份制银行的不良贷款余额较小。

  中间业务收入水平

  图18列示了近3年全国性商业银行加权平均净资产收益率。2017年,除广发(9.28%)外,其余16家全国性商业银行的净资产收益率均超过11%的达标线。大型银行净资产收益率水平集中于11%~15%;股份制银行情况则稍微分散,招商(16.54%)、兴业(15.35%)和渤海(15.12%)的净资产收益率水平都在15%以上,在17家银行中排名前三。

  利息收入水平

  目前,息差收入仍是我国银行业收入结构中最主要的组成部分,占整体营业收入的70%以上,是商业银行最主要的盈利来源。2017年,17家全国性商业银行的利息净收入达到28435.13亿元,较上年上升5.09%,利息净收入的上升成为营业收入整体回升的重要因素。

  从近3年贷款拨备率变化趋势来看,大型银行和股份制银行的贷款拨备率均表现为多数上升、少数下降。2017年招商贷款拨备率提升幅度较大,达到0.85个百分点,建行、中信贷款拨备率提升幅度分别达到了0.26个和0.22个百分点,渤海、工行和华夏也分别提升了0.18个、0.17个和0.11个百分点。农行和浦发贷款拨备率下降幅度最大,均下降0.35个百分点。

  资产质量

  前言

  本文源自银行家杂志

  杠杆率方面,17家银行全部达到了银保监会4%的监管要求。其中最高的是建行(7.52%),最低的是渤海(4.24%);相较于2016年,有14家银行杠杆率水平有所提高,光大的提高幅度较大(1.01个百分比),而中行、农行和工行的杠杆率均有小幅下降(见图6)。

  第一,拨备覆盖率。

  流动性分析

  2017年中国银行业的经营形势非常严峻,银行盈利增长面临巨大压力,在一系列应对措施和转型发展的共同作用下,全国性银行保持了一定的盈利增长,实属不易。

  图19列示了近3年全国性商业银行平均总资产收益率。除广发(0.50%)和邮储(0.55%)外,其余14家全国性商业银行总资产收益率在2017年全部显著高于0.6%的及格线。整体而言,大型银行的总资产收益率略高于股份制商业银行,工行和建行的总资产收益率分别为1.14%和1.13%,都超过了1%的水平,交行(0.81%)位列五大行末位。股份制银行中,招商以1.15%的总资产收益率在全国性商业银行中排名第一,但其他银行该指标均低于1%,多在0.7%~1%之间,广发(0.50%)排名垫底,已经低于0.6%的监管要求。

  图17列示了2015~2017年各全国性商业银行净利润增长情况。全部17家全国性商业银行盈利规模持续提高,但部分全国性商业银行的增速出现一定程度的下滑,9家银行增速低于4.50%的平均水平,8家高于平均水平。

  盈利能力

  利息收入比是商业银行利息净收入占营业收入的比重。总体来看,17家全国性商业银行的利息收入比由2015年的74.70%下降为2016年的69.99%,2017年又回升至71.20%。大型银行除交行之外,其他四家银行近3年的利息收入比都呈现先降后升趋势。农行利息收入比最高,达到82.29%,在全国性商业银行中仅次于邮储银行(83.66%);交行利息收入比相较前一年进一步下降,至64.98%的低位,为大型银行中最低;其他三家银行均为70%左右。股份制银行的利息收入比情况愈加分化,最高的是华夏(71.28%),其次是浙商(71.19%),仅有这两家银行的利息收入比也超过70%,最低的则是广发(45.67%),其余几家股份制银行均处于50%~70%区间范围内。

  截至2017年末,全国性商业银行资产总额为137.78万亿元,较上年增长5.92%;负债总额为127.47万亿元,较上年增长5.59%。本报告将从资本状况、资产质量、盈利能力和流动性水平四个方面对全国性商业银行2017年度财务状况予以分析。除另有注明外,各项财务数据均取自监管部门及各银行的定期财务报告、新闻稿件等公开披露信息。

  在一级资本充足率方面,最高为建行(13.71%),最低为广发(8.01%),显然没有上市的广发、渤海都面临严峻的资本充足率方面的压力。整体而言,大型银行一级资本充足率水平要高于股份制银行;相较于2016年,有10家银行的一级资本充足率水平有所提高,提高幅度最大的是招商(1.48个百分点),招商银行发行了优先股,有7家银行的一级资本充足率水平有所下降,下降最多的是中信,为0.31个百分点(见图4)。

  5家大型银行共实现净利润9798.76亿元,较上年增长3.44%,增速上涨1.98个百分点。其中,农行净利润增速最高(4.93%);中行净利润增速降至0.51%,是五大行中唯一一家增速下降的银行;工行尽管净利润只增长了2.99%,但是在净利润规模上依然以2874.51亿元领跑整个银行业。不同于五大行,邮储银行再一次实现两位数的增长(19.94%),成为2017年净利润增长最快的全国性商业银行。

  如图3所示,在资本充足率方面,最高的为建行(15.5%),最低的为广发(10.71%),5家大型银行的资本充足率高于股份制银行整体水平;相较于2016年,有12家商业银行资本充足率水平有所提高,提高幅度较大的是招商(3.94个百分点)和光大(2.69个百分点),有5家银行的资本充足率水平有所下降,下降幅度较大的是中信和平安(0.33个百分点)。

  手续费及佣金净收入占营业收入之比(以下简称“中间业务占比”)是衡量中间业务发展水平及商业银行收入结构的重要指标。由于利息净收入与中间业务净收入合计占我国商业银行营业收入的90%以上,因此中间业务占比与利息收入比的变化趋势整体上是相反的。2017年,除邮储银行外的16家全国性商业银行中间业务占比为21.72%,较上年下降0.58个百分点。

  目前,银监会通过拨备覆盖率和贷款拨备率两项指标对商业银行的贷款损失准备进行综合考核,其中前者以150%为基本标准,后者以2.5%为基本标准,两者中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。

  。

  从不良贷款率近3年的变化趋势来看,有13家全国性商业银行2017年不良贷款率下降,仅有4家上升,且上升幅度较2016年明显减小。上升幅度最大的是浦发(0.25个百分点),其次是华夏(0.09个百分点)、渤海(0.05个百分点)、民生银行(600016,股吧)(0.03个百分点);下降幅度最大的是农行(0.56个百分点),其次是招商(0.26个百分点)。

  核心一级资本充足率方面,最高的为通过发行境内优先股筹资600亿元的建行(13.09%),最低的为广发(8.01%),整体上大型银行核心一级资本充足率水平较高;相较于2016年,全国性商业银行在核心一级资本充足率水平上有9家银行上升、8家银行降低,提高幅度最大的是光大(1.35个百分点),降低幅度最大的是浙商,为0.99个百分点(见图5)。

  本报告中,中间业务是商业银行作为中间人参与的金融服务,不构成商业银行的表内资产、表内负债。其收入反映为利润表上的“手续费及佣金收入”,是银行非利息收入的主要来源。增加中间业务收入是银行战略转型的重要方向。不过,在中国银行业中存在真实表内名义表外的业务。2017年,在以资管新规、真实还原等为主要内容的监管政策引导下,商业银行中间业务面临较大调整,中间业务收入增速放缓。

  资本状况

  风险抵补能力

  从近3年的变化情况来看,2017年全国性商业银行成本收入比的变化各不一致,有升有降,但是大多数银行都有上升。大型银行中,农行和建行成本收入比分别下降1.63和0.54个百分点,其余3家银行均有所上涨,交行上升幅度较大(1.56个百分点)。股份制银行中,除华夏和渤海分别下降1.54和0.33个百分点,其余股份制银行的成本收入比均有所上升,广发涨幅达到了5.27个百分点。邮储银行不再是增幅最快的商业银行,2017年成本收入比反而下降了1.8个百分点。

  本报告将选用中间业务净收入和中间业务净收入占营业收入的比例两个指标考察各全国性商业银行的中间业务情况。

  流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,监管要求不应低于25%。近年来,我国银行业金融机构流动性比例总体上保持了稳步上升的态势。

  第二,贷款拨备率。

  从近3年情况来看,全国性商业银行净资产收益率水平整体上呈下降趋势。与上年相比,2017年有16家银行的净资产收益率下降,仅招商净资产收益率微增0.27个百分点。除此之外,下降幅度最小的是广发(0.06个百分点);浙商、华夏和兴业分别下降2.70、2.21和1.93个百分点,降幅较大。

  以下先从净利润增长率、净资产收益率和总资产收益率三个角度评价2017年全国性商业银行盈利能力的整体水平,然后再分别从影响银行利润的三个主要部分——利息净收入、手续费及佣金净收入和支出管理水平出发,具体评述全国性商业银行的盈利能力。

  第一,利息收入比。

  流动性比例

  图13列示了近3年全国性商业银行拨备覆盖率。2017年,所有全国性商业银行的拨备覆盖率均在监管及格线(120%)以上。大型银行中,农行拨备覆盖率最高(208.37%),交行最低(153.08%);股份制银行中,浙商拨备覆盖率最高(296.94%),在所有全国性商业银行中排名第一。

  同时,考虑到不良贷款涉及五级分类下的主观判断,而且存在一定的滞后性,在此选择关注类贷款及逾期贷款率考察17家全国性商业银行面临的潜在不良贷款压力。

  截至2017年末,我国商业银行不良资产增长继续减缓,不良贷款余额为17057亿元,较年初增加1935亿元,同比少增443亿元;不良贷款率为1.74%,与2016年末持平;拨备水平继续小幅提高,拨备覆盖率和贷款拨备率分别为181.42%和3.16%。

  从近3年的变化情况来看,2017年,有3家大型银行、2家股份制银行,以及邮储的中间业务占比都出现下滑。不同于2016年仅大型银行中的中行下降了1.15个百分点,还有股份制银行中的平安下降了1.64个百分点,其余银行全部呈上升趋势,2017年有更多的银行中间业务占比出现下降。大型银行中,只有交行和中行分别上升了1.64和0.02个百分点,农行下降幅度最大(4.40个百分点),工行和建行分别下降了2.23和0.64个百分点。股份制银行中,除了民生和浙商下降了0.58和0.14个百分点,其余9家均出现了不同程度的上升,广发上升了10.82个百分点,涨幅最大。

  中间业务净收入,即财务报表中的“手续费及佣金净收入”,是手续费及佣金收入减去支出后的净额,反映商业银行中间业务盈利的绝对水平。

  就变化趋势而言,由于大型银行存款基础相对扎实,受监管影响相对较小,负债成本相对较低,中行(0.01个百分点)、农行(0.03个百分点)、工行(0.06个百分点)、建行(0.01个百分点),以及邮储(0.16个百分点)净息差略微上升;其余银行均出现不同程度的下降,且下滑幅度差异较大,下滑幅度最大的广发银行净利息收益率下降了0.56个百分点。交行下降0.3个百分点,股份制银行中的招商、渤海和浦发净利息收益率分别下降0.07、0.10和0.17个百分点,相对而言降幅较小,其他股份制银行均下降0.2~0.4个百分点。

  第一,中间业务净收入及其增幅。

  从关注类贷款率来看,除华夏与民生比2016年有所增长外,其他银行都在下降,其中广发下降得最多,有1.52个百分点,但仍然维持在4.17%的高位。从2017年关注类贷款率来看,华夏从2016年的4.2%增加到4.6%,取代广发成为关注类贷款率最高的银行,而邮储仍然保持着较低的水平,由2016年的0.81%下降到2017年的0.68%,仍然是所有全国性银行中最低的。浙商的关注类贷款比率也较低,仅1.15%。(见图11)

  流动性覆盖率是合格优质流动性资产与未来30天现金净流出量之比,旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下,能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产,并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。自2018年7月1日开始施行的《商业银行流动性风险管理办法》明确指出,商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内,应当不低于90%。

  本报告从利息收入比、净利息收益率(净息差)与净利差三个角度讨论2017年全国性商业银行的利息收入水平。

  净利差与净利息收益率情况类似,图22列示了全国性商业银行近3年的净利差。大型银行在净利差水平上相较于股份制银行的优势正在减弱。尽管大型银行的净利差均值为1.93%,大于股份制银行的1.66%,但是股份制银行中2017年净利差最大的招商(2.29%)和紧随其后的平安(2.20%)都获得了比五大行更高的净利差。五大行中最高的依然是农行(2.15%),最低的也还是交行(1.44%)。由于广发(1.12%)、光大(1.32%)和民生(1.35%)的净利差较低,股份制银行整体净利差水平不高。而邮储银行以2.46%的净利差在全国性商业中遥遥领先。

  整体而言,单一最大客户贷款比例以及最大十家客户贷款比例的变化,一定程度上反映出在宏观经济形势严峻、供给侧结构性改革深化、环保压力加大、中小微企业信贷风险提高、行业之间与行业内部急剧分化的背景下,银行信贷资源有进一步向部分大客户集中的趋势,这需要引起注意。

  另外一个考察银行贷款质量的指标则是逾期贷款率。2017年有8家银行的逾期贷款率有不同程度的下降,也有9家银行有不同程度的上升。下降最多的是光大,下降了1.01个百分点;上升最多的是华夏,上升了1.56个百分点。2017年邮储的逾期贷款率稍有提升,但仍维持在低于0.98%的全国性银行中最低水平,其次是浙商(1.2%)。五家大银行的逾期贷款率总体较低,交行最高(2.2%),建行最低(1.29%)。(见图12)

  净资产收益率(ROE)和总资产收益率(ROA)将各行的盈利规模绝对数与银行净资产和总资产结合起来,较好地展现了各行单位净资产或总资产的盈利水平,有利于客观比较各行的盈利能力。根据中国银监会《商业银行风险监管核心指标》的要求,净资产收益率不应低于11%,总资产收益率不应低于0.6%。

  2017,全国性商业银行流动性比例以正增长为主,仅有建行、光大和渤海出现负增长。大型银行中,除了建行下降0.68个百分点,其余4家银行有不同程度的上升,交行大幅上涨了7.74个百分点,工行也上升了6.00个百分点。股份制银行中,流动性比例变动最大的是浦发银行,上升了21.20个百分点;广发、华夏和浙商也分别上升了17.66、13.63和9.27个百分点;其他流动性比例上升的股份制银行上升幅度都在5个百分点以内;但是渤海和光大的流动性比例出现了下降,降幅分别达到了5.15和3.25个百分点。

  在最大十家客户贷款比例方面,大型银行中,农行有所上升且保持最高(12.9%),交行虽略有上升,但仍为大型银行中的最低水平(12.9%)。股份制银行中,渤海处于47.59%的高位,维持16家全国性商业银行中的最高水平,客户集中度过高的问题仍未得到明显改善;较低的是光大(10%)、浦发(11.67%)、民生(12.04%)、招商(12.84%),已经低于5家大型银行。与2016年比较,大型银行的最大十家客户贷款比例均有所上升,股份制银行中,有6家银行有所下降,其余股份制银行均有所上升。其中,浙商、渤海、兴业、中行上升幅度较大,分别达到了4.26个、3.39个、3.28个和3.2个百分点;广发下降幅度最大,达到了9.19个百分点;光大(4.62个百分点)、平安(2.99个百分点)、华夏(2.55个百分点)下降幅度也较大。

  同上年相比,2017年除了邮储、广发和招。


End
    本文地址:http://www.ecshopzone.com/titaidongtai/2019/0722/147.html
    声明:本页信息由网友自行发布或来源于网络,真实性、合法性由发布人负责,本站只为传递信息,我们不做任何双方证明,也不承担任何法律责任。文章内容若侵犯你的权益,请联系本站删除!
Copyright © 2019 ag8官网资讯博客 www.ecshopzone.com 版权所有   备案信息   网站地图